理财规划师资格培训
栏目:培训项目   来源: 发布时间:2015/01/20 16:35 
我中心成立于2000年,经教育行政主管部门批准成立,主要负责我市会计人员考证培训、会计人员继续教育等教育任务。一直以来,我们狠抓硬件和软件的建设,不断丰富教学的层次和专业,发展到如今台山规模最大、最具影响力的会计人才培训中心,也成为了台山地区会计人才培训的一个重要基地。现与江门市职业培训学校联合举办台山首个理财规划师考前辅导班,学校聘请广东金融学院等高校金融专业教授、广东理财专家组成强大的师资团队,为考生顺利通过理财规划师国家职业资格考试提供有力的保证。
一、理财规划职业介绍及培训对象
(1)理财规划师:
   为客户提供全面理财规划的专业人士,是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨服务人员。
(2)培训对象:
    1、银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域从业人员及中层管理人员
2、集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员;
3、会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业从业人员;
4、金融、法律、管理、营销、心理、经济类相关专业毕业从事或准备从事理财行业的人员;
5、非相关专业但符合国家理财规划报考条件希望从事理财行业的人员;
二、培训价值
1、提升个人技能水平;
2、晋升补贴:经培训考取办公软件应用高级工职业资格证者最高可获政府补贴3500元
3、退休津贴:获得高级技师(相当于副高职称)的企业退休科技人员享受每月800元的专项津贴
三、培训内容
分类
具体课程
基础知识
理财规划原理与基础、金融基础、税务基础、理财计算器的操作
宏观经济分析、财务和会计基础、法律基础
专业能力
现金理财规划、消费支出规划、房地产规划、子女教育规划、投资规划、保险理财规划、退休养老规划、资产传承规划、综合理财方案设计
考前辅导
考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解
四、考试科目及考试时间
科目:一、二级考试鉴定:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);三级考试鉴定:职业道德、理论知识、专业能力;
时间:每年6、12月两次考试
 五、报名时间及上课地点
即日起接受报名,额满开课,集中培训,八天课程,由广东理财规划师专家教授组成师资团队,通过率极高,如不通过,下次免费培训
上课地点:市科技馆三楼立信会计
 六、收费标准
级别
培训费(元)
教材费(元)
鉴定费(元)
合计(元)
一级
7680
500
700
8880
二级
3980
600
5080
三级
2080
380
2960
备注:以上费用不含考试专用计算器
 七、报名条件
助理理财规划师(三级)具备以下条件之一者
1、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院专业或相关专业毕业证书。
2、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
3、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职工作一年以上。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准实学数,并取得结业证书。
理财规划师(二级)具务以下条件之一者
1、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理   财规划师正规培训达规定标准实学数,并取得结业证书。  
3、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业5年以上。  
4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书
6、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
 八、提交资料及联系方式
报名时提交毕业证和身份证复印件,免冠黑白照片一寸2张,单位出具的工作年限证明。。
 九、联系方式
    地  址:台山市科技馆三楼办公室(立信会计与电算化培训中心)
    电  话: 5508697、13356551697、13555674331、18929058697    联系人:黄老师、李老师
    网  址:http://www.tslxkj.com